11.díl
Problémy S Lindsey a Calebem pokračují, ani jeden není schopný udělat první krok. Těžká situace, ve které se Caleb ocitne, nakonec umožní těmhle dvoum spolu promluvit. Sandy stále tají Rebeccu před Kirsten a Marissino přátelství s Alex pokračuje. Summer se rozhodne aktivně se účastnit tvoření komiksu se Sethem a Zachem, Seth si ale není jistý jestli zvládne být s ní tak často o samotě…
12.díl
Seth Summer a Zach cestujou do San Diega kvůli komiksu a situace tam se pro Setha nevyvýjí zrovna ideálně. Ryan se snaží získat Calebovu přízeň. Julie se vrací z Evropy. Zach pozva Summer do Itálie na svatbu její sestry a Marissa s Alex si dají první pusu.
13.díl
Sandy je postaven před životní rozhodnutí : stará láska Rabecca vers. Současná žena Kirsten. Lindsey se dotkne, že Caleb chce udělat DNA testy. Seth se stresuje kvůli tomu, co se stalo nebo nestalo v hotelu mezi Summer a Zachem a Marissa dá Alex důkaz o svých citech…
14.díl
V Newportu prší a v této epizodě se vyřeší mnohé vztahy.Summer opustí Zacha na letišti a políbí se se Sethem jako ve "Spidermanovi". Lindsey udělá radikální rozhodnutí. Vztah Marissy a Alex získá nový směr a Sandy se nakonec rozhodne zůstat v zajetých kolejích.
15.díl
Seth, Summer, Ryan a Marissa jdou do obchodního centra předat oblečení do charity, ale omylem tam jsou na jednu noc zamknuti. Vymyslí plán a užijou si to tam, vypadá to že se vše vrací do starých časů. Do města přijíždí někdo z Juliiny minulosti a má pro ní něco na kazetě. Co asi?? Julie s Kirsten se rozhodnou vydávát magazín "Newport Living" a k tomu jim přijede pomoct Carter Buckley, který se evidentně zajímá o Kirsten…Nové postavy v epizodě: Carter, Lance, Griffin.
16.díl
Marissino obnovené přátelství s Ryanem znepokojuje Alex. Seth má plán, chce aby z nich byla zase fantastická čtyřka a aby se vrátili ty zábávné časy minulého roku, a snaží se dát Ryana a Marissudohromady. Lance vydírá Julii pornokazetama, které natočila když byla mladá. Marissa pomáhá s připravami na školní akci na pláži a Ryan jí přijde pomoct…
17.díl
Ryanův bratr Trey je propuštěn z vězení. Na čas je pozván ke Cohenům. Ryan mu nevěří a jejich vztah se ocitá na bodu mrazu. U Cohenů se koná premiérový večírek pro "Newport Living" který ale vyvrcholí v něco neočekáváného. Nová postava v epizodě: Trey.
18.díl
Pořádá se charitativní událost a Sandy s Kirsten jsou jedni ze sponzorů. Dojde tam však ke krádeži, kterou se Marissa se Summer snaží utajit. Vztah Kirsten a Cartera se stává silnějším.
19.díl
19.díl
Trey slaví 21.narozeniny a Marissa pro něj chce uspořádát oslavu. Žádá o pomoc Ryana. Zach se Sethem se setkávájí s jednou mladou ženou,Reed, která jim bude pomáhát prosadit jejich komiks. Sandy a Carter se stanou přáteli, Sandy ho učí surfovat. Julie dostane balíček, který ji zrovna nepotěší. Rozhodne se věci řešit zbraní. Oslava narozenin se vymkne z rukou… Nová postava v epizodě : Jess, Reed.